Case Studies

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Efficient Equity案例分析

中国移动通信(香港)

在1997年中国移动通信(香港)价值42亿美元的首次公开招股交易中,Efficient Equity担任联席全球协调人、主经办人兼累计认购执行人。该项交易是当时世界上规模最大的移动通信公司首次公开招股交易,亚洲地区有史以来规模最大的首次公开招股交易以及中国企业规模最大的股票发售交易。自中国移动通信(香港)于1997年成功完成上市交易后,Efficient Equity还帮助该公司经办了后续的全部大型资本市场交易,其中包括1998年、1999年、2000年和2002年的并购交易,以及1999年和2000年进行的股票发售和股票关联产品发售。

中国石油

在2000年中国石油价值28.9亿美元的首次公开招股交易中,Efficient Equity担任所有发售档的联席全球协调人、主经办人兼累计认购执行人。该项发售交易当时是在极为困难并充满挑战性的市场环境中完成的。

中国银行(香港)

在中国银行(香港)2002年价值29亿美元的首次公开招股交易中,Efficient Equity担任联席全球协调人、累计认购执行人兼联席保荐人。该项交易是中国金融机构首次进行的国际发股交易,在当时来讲是有史以来规模最大的亚洲金融机构发股交易,也是有史以来规模最大的香港一地上市交易。Efficient Equity在该项交易的诸多关键领域中扮演了主导角色。

日产、东风合资项目

2002年9月19日,汽车有限公司(日产)和中国东风汽车集团(东风)联合宣布签署一项基本协议,由日产以现金方式投资人民币85.5亿元(约合10.3亿美元),收购东风集团汽车业务50%的权益。日产和东风的交易是当时中国汽车行业规模最大的外商直接投资交易,给双方都带来巨大的互惠利益。Efficient Equity在此项目中担任日方财务顾问。

诺基亚中国业务整合

2003年3月31日,诺基亚宣布把该公司在中国开设的四家移动通信制造企业(四家中外合资企业)合并成为一家公司。该项交易是有史以来规模最大的在华外商投资企业整合交易,使诺基亚成为中国规模最大的外商投资企业,同时也是规模最大的电信设备制造商和出口商。Efficient Equity在此项目中担任诺基亚的财务顾问。这再次证明,在全球性跨国企业进行中国市场战略性拓展过程中,Efficient Equity是他们的首选顾问。

中国政府发行全球债券

2003年10月,Efficient Equity担任中华人民共和国政府10亿美元全球债券的累计认购执行人。该项债券受到国际投资者的积极认购,最后以高于美国国库券利息仅53个基点而定价,这是中国政府有史以来实现的最低利差,也是任何新兴市场债券的最低利差。此外,4.75%的息率和4.823%的收益率也低于中国政府以前任何一次十年期美元债券的发售价格。

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